1624亿!韩国巨头大手笔投资中国半导体市场,释放了什么信号

1624亿!韩国巨头大手笔投资中国半导体市场,释放了什么信号
2019-11-11 19:05:43

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目前,全球制造业继续处于萧条状态,汽车和工业也处于萧条状态。结果,整个产业链的上游产业继续萎缩,半导体产业受到的影响最大。高盛(Goldman Sachs)数据显示,汽车和工业行业购买的模拟半导体贸易量分别占行业总收入的12%和30%。由于高度依赖,半导体受到汽车市场的极大影响。

根据美光科技发布的业绩报告,从6月到8月,美光的营业利润下降了40%。与此同时,当前的全球经济形势并不明朗。由于谨慎的利润,该公司表示,美光在2019财年(到2020年8月底)对主要半导体制造工艺的投资将减少30%。此外,分析师预测,由东芝存储(Toshiba Storage)重组的韩国sk Hynix和kioxia也将在第三季度出现环比下降,甚至亏损。

根据三星10月8日发布的财务报告,三星第三季度营业利润仅为7.7万亿韩元,较去年同期下降56%,但较上一季度上升17%。根据该公司的观点,这意味着之前迅速恶化的业绩已经显示出触底反弹的迹象。甚至半导体行业也将开始接近触底反弹。根据市场观察,半导体存储器价格正在稳定,似乎支持三星的观点。

在这种观点的支持下,三星似乎想再赌一把,在2016年回归投资荣耀,这与其他友好商家不同,后者由于全球经济形势相对紧张和市场疲软,理性地减少了投资。当时,三星接近半导体市场的底部,抓住了准确增加投资的黄金机会,使得三星在nand和dram这两大内存产品上成功占据了高达40%的市场份额,并保持了近2年的辉煌销售期。

赢得赌注后,三星计划在黄金时期前夕进一步降低成本,扩大优势。据报道,三星似乎想在同行业竞争对手收紧投资时,利用与设备制造商的价格和交货谈判优势,降低成本,扩大三星的单品利润率。因此,当市场形势可能触底时,三星决心投资,以便在下一个黄金时期获得优势和扩大利润。

目前,三星对中国半导体市场潜力非常乐观。目前,优惠政策和R&D投资的不断增加,都使中国半导体产业进入了蓬勃发展的时期。据国际半导体工业协会(International Semiconductor Industry Association)9月14日发布的一份报告显示,中国第二季度半导体出货量仍高达33.6亿美元,比上一季度增长43%,在全球半导体行业普遍低迷的情况下排名第一。

据相关报道,三星将为其在中国Xi安的现有工厂引进数千亿日元规模的先进生产设备,为智能手机等领域打造最先进的nand闪存生产线。据悉,新生产线最早将于2020年春季投产,主要供应华为、小米等中国智能手机。

那么,三星进入中国半导体市场对中国有什么影响?一方面,这对小米和欧普等半导体买家来说确实是个好消息。此前,三星一直将半导体生产的前端流程放在韩国,而后端流程在中国进行。随着新生产线在中国的投产,额外的运输成本和进出口成本也将降低,中国采购商收到的报价也将降低。

对于同行业的三星竞争对手来说,竞争压力将会增加,但压力转化产生的动力可能会让他们爬上一段楼梯。此外,外国媒体9月29日报道称,三星在过去6年共向中国高科技产业投资228亿美元(合同金额1624亿元人民币)。三星增加对中国半导体等高科技产业的投资,总体来说,将在一定程度上推动中国高端技术产业的发展。

此外,三星在中国的投资在某种程度上是一场自助赌博。三星还可能通过改变其原有半导体生产模式和增加对中国新生产线的投资来抵消日本贸易限制的一些负面影响。为了防止三星在未来赢得赌注,进入下一个销售黄金时期后,其出货量受到日本的限制,扩张计划搁浅。

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